Tom se dlouho do noci bavil se svými kamarády. Když se vrátí domů, maminka se nechce vymlouvat a trvá na tom, aby zůstal vzhůru; Jerry to zaslechne a snaží se Toma přimět ke spánku.
Spike hlídá soukromou rybářskou noru - ve spánku. Tom se tam vplíží, aby si zarybařil - s Jerrym jako návnadou. Ale jedna obzvlášť zákeřná ryba se ukáže být víc, než Tom nebo Jerry čekali, zvlášť když probudí Spika.
Kocour "Jasper" dostává od svého pána ultimátum: rozbij ještě jednu věc a půjdeš z domu! Hlodavec Jerry dělá vše pro to, aby jeho mučitel "dostal vyhazov".
Tom vstupuje zleva na scénu v bílé kravatě a fraku, usedá ke klavíru, soustředí se, zatímco se orchestr pod ním rozehrává, a začíná hrát Lisztovu Uherskou rapsodii. Bez vědomí Toma i publika Jerry spí přes několik vysokotónových kláves uvnitř nástroje, takže ho Tomova hra...
Jerry, pronásledovaný Tomem po dvoře, se uchýlí pod slepici, která ve svém hnízdě sedí na vejcích. Tom musí vymyslet způsob, jak Jerryho dostat zpod ochranné slepice.
Při dalším pronásledování Jerryho se Tom zabije, když do něj ze schodů narazí klavír. U brány Nebeského expresu se setkává s kočičím svatým Petrem, který ho však zpočátku odmítá kvůli jeho neustálému mučení. Do vlaku ho však pustí, pokud mu Jerry do hodiny podepíše...
