Film začíná v nemocnici, kde se setkáváme s postavou Williama Masena, který se léčí po oční operaci. Noc před sundáním obvazů však dojde k neobvyklému úkazu - na obloze se objeví záhadný meteorický roj. William se posléze probouzí do tichého světa záhadně oslepených...
Po náhlé ztrátě zraku objevuje Ingrid nová zákoutí vlastní představivosti. Láska, touha i obavy se v nich zhmotňují s intenzitou, která si v ničem nezadá s vnějším světem. Kde je hranice mezi fantazií a realitou? Dráždivá sonda do vnitřního světa slepé ženy překvapuje...
Kdysi dávno žila Louise, která měla za kamaráda kouzelníka. Jeho poslední trik jí však zanechal hořkou pachuť v ústech. Zmizel v závoji kouře… a nikdy už se znovu neukázal. To byla pro mladou ženu příliš silná káva. Louise je zdrcena žalem a poslána do psychiatrické...
