V zákulisí rodea v Daltonu není něco v pořádku. Jezdci, kteří by svoji dovedností mohli ohrozit favority, záhadně umírají na otravu hadím jedem. John Weston, který to s divokými mustangy umí, je požádán federálním marshallem, aby se sám přihlásil do závodu a rozluštil...
V hospodě "Na půlce cesty" se odehrálo krvavé drama. Před vypáčeným trezorem leží bezvládné tělo majitele hostince Eda Rogerse a na stěně visí rozstřílený portrét místního šerifa s lakonickým vzkazem: příště dopadneš právě tak ... Uprostřed této krvavé scény se...