Zdánlivě nenápadný muž jménem „Myšák“ je dopaden policií. Výměnou za svobodu se v utajení infiltruje do drogového gangu a domluví falešný obchod, ale dojde k nečekanému zvratu... Režisér Takeši Kitano představuje dvoudílný film: vážnou jakuzáckou akci a sebeparodickou...
V roce 1965 Takeshi Kitano zanechává studia na univerzitě a nastupuje do divadla Asakusa France Za, které se zabývá divadelními představeními. Stává se učedníkem Senzabura Fukamiho, který je legendárním bavičem. Senzaburo Fukami vyžaduje, aby si Takeši Kitano zachoval smýšlení...