Talbot pomocí falešného pozemkového grantu vládne třinácti milionům akrů, všechny tvrdě zdaňuje a ty, kteří neplatí, vystěhovává. Tři Mesquiteři se stávají tajemnými "nočními jezdci", kteří proti tomuto zlu bojují.
Když šerif Jake vidí muže u sejfu a pak zjistí, že výplata je pryč, vydá se po jeho stopách. Když už ho chce zatknout, ten muž mu zachrání život. Stále má sice podezření, ale přidá se k němu. Oba se později dozvědí, že přední občan v městečku, jistý Melgrove, se...
V zákulisí rodea v Daltonu není něco v pořádku. Jezdci, kteří by svoji dovedností mohli ohrozit favority, záhadně umírají na otravu hadím jedem. John Weston, který to s divokými mustangy umí, je požádán federálním marshallem, aby se sám přihlásil do závodu a rozluštil...
