Ve druhém filmu série Osamělý vlk a mládě bojuje Ogami Itto se skupinou nindžů ve službách klanu Yagyu a musí zavraždit zrádce, který plánuje prodat tajemství svého klanu šógunátu.
Celý děj filmu se odehrává ve svérázném městečku uprostřed obří skládky, kde má mentálně retardovaný chlapec Roku-chan vybudovánu svou virtuální železnici, o níž se stará s naprostou oddaností a profesionalitou.
