Právoplatná majitelka království, vévodkyně Zóna, svádí boj o moc se zlým generálem Gurkem. Edmond, syn Monte Christa, na sebe bere mnoho převleků, aby vévodkyni přišel na pomoc.
Gang zločinců, mezi nimiž je i klavírista a impozantní bývalý trestanec známý jako „Gruesome“, se dozvěděl o tajném receptu vědce na plyn, který dočasně ochromí každého, kdo se ho nadýchá. Když se Gruesome náhodou nadýchá plynu a omdlí, policie ho považuje za mrtvého...
