Příběh se odehrává v mýtické době, plné nadpřirozených sil a nebezpečí. Vesnice, ve které žije malý Conan, je přepadena válečníky vedenými Thulsou Soudcem a všichni mimo dětí jsou povražděni. Děti jsou odvedeny a připoutány k obrovskému žentouru. Po patnácti letech...
Don Salluste je ministr - jinou práci neumí. A je - tak jako mnozí mocní - také chamtivý a rád si žije na vysoké noze. Rád hromadí peníze a rozhodně není proti, když zlaťáčky ze státní pokladny sluncem vyprahlého Španělska přijdou do jeho kapsy. Jenomže tohle všechno se...
Waldemar Daninsky je cestou přes hory napaden mystiským netvorem vlkodavem, který okamžitě zmizí a nezanechá žádné stopy. Daninsky je od něj infikován a musí soupeřit s časem aby se zbavil této choroby dříve než nastane další úplněk měsíce.
